钛白粉:原材料涨价,都说原因是这个

2017-09-11 10:56:08 中国涂料在线         人气: 3119

       2017年9月1日科慕公司发出钛白粉提价公告。公告中称,自10月1日起,科慕旗下所有规格的Ti-Pure™钛白粉价格在中国大陆原有的基础上上调150美元/吨。

      龙蟒佰利联称,由于近期钛矿等原材料价格上涨,根据市场行情,从9月6日起,硫酸法金红石型钛白粉销售价格在原价基础上,国内客户上调500元/吨;国际客户上调50美元/吨。即日起开始执行,截止到下次调价函发布。

      中核华原称根据近期市场情况及工厂供应情况,主导产品钛白粉供应十分紧张,从9月6日起,各型号钛白粉销售价格在原有基础上,国内客户上调500元/吨;国际客户上调50美元/吨。即日起开始执行,截止到下次调价函发布。

       江苏镇钛化工宣布:受近期原材料价格上涨影响,并结合当前市场情况,经研究决定,自2017年9月7日起,金红石型钛白粉国内销售价格上调500元/吨,国外销售价格上调100美元/吨;锐钛型钛白粉国内销售价格上调500元/吨。

       从企业调价函中我们可以了解本轮调价主要原因为原材料的上涨。2017年8月份,中央第四批环保检查组进驻吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团),国内主要钛矿资源分布在四川攀枝花地区。受到环保督查政策的影响,国内大部分地区钛精矿选择关停或减产,以致于市场现货供应较少,价格逐渐上升。目前,攀枝花地区矿山基本只有攀钢、龙蟒及安宁三家处于正常生产状态。而中小型矿山则依然无法正常生产,甚至无法正常将库存钛矿运往下游客户。另一原料98%浓度的硫酸较上月也出现了不同程度的上调。

       虽然环保检查组9月上旬将撤离四川,但安全检查又要来了。经国务院领导同志同意,定于9月份在全国范围内开展安全生产大检查综合督查。此次综合督查的范围是:全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团。督查对象是:地方各级人民政府及其有关部门和部分重点企业,重点抽查煤矿、非煤矿山、交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、粉尘作业、消防、城镇燃气等行业领域的企业和人员密集场所。预计9月底之前四川地区钛矿开工情况难得到缓解,钛矿的成本要占到钛白粉价格的一半左右,那么钛白粉原材料价格上涨的问题也难得到解决,9-10月份正值下游刚需旺季,预计钛白粉上涨行情可延续到10月份。

      不得不知的环保督察

       事实上,近年来钛白粉的涨价趋势可谓是有目共睹,大部分行业人士对其一涨再涨的表现已不再感到意外。至于其中原因,“供需说”、“停工说”、乃至“人为操纵说”都有自己的看法,各种意见,不一而足,很难有一个定论。然而回顾9月初的这波涨价,其中一个原因却已得到了不少人的认可,很多行业人士都认为这个因素确实拉动了钛白粉价格的上涨。

       这个不可忽视的因素,就是环保督察的持续开展。2017年8月,今年中央的第四批环保督察正式拉开帷幕。其中,督察的重点区域包含了生产钛白粉颜料的主要大省山东和四川。两地钛白粉颜料企业的开工明显受到了影响,多家企业都出现了停产及限产的现象。据统计,在环保督察期间,四川、山东两省的钛白粉供应量减少了约9万吨。

 

钛白粉产量受到显著影响

       以四川的攀枝花地区为例。早在7月份,当地攀枝花钒钛工业园就被政府责令要求整改,园区渣场停止运营,整个园区化工企业面临全面停产。包括攀枝花海峰鑫、钛海科技、力卓钒钛、钛都、大互通、兴中等多家钛白粉企业的生产或多或少都受到了影响。8月份督察开始后,该区域的钛白粉颜料企业更是出现了不少停车整改的现象。据统计,本轮督察对四川省的整体钛白粉供应量影响,约在5万吨左右。

       再看另一个钛白粉颜料生产大省山东。在8月份环保督察组进驻以后,山东钛白粉企业的开工也出现了明显的下滑。其中,山东东佳、道恩集团、济南裕兴3家企业总计40万吨装置全部停工。山东金海集团则是3条线只开2条线生产,其装置初步计划要到9月10日左右才陆续开启,恢复生产更是额外还需要一周左右的时间。有行业人士预计,此轮环保督察将使得山东的钛白粉产量减少近4万吨。

        受环保趋严,开工受限的影响,目前钛白粉行业内实际上已经关停、部分关停、开工不稳的产能达90余万吨。根据公开数据,对比2015年及2016年的差别,可得知2016年中小型钛白粉企业退出产能达到36.5万吨,钛白粉生产企业由46家缩减为39家,有效产能不足300万吨。并且随着供给侧改革的不断深入,以及行业准入门槛的进一步提高,小型钛白粉生产企业仍有可能将继续被不断淘汰。

进出口数据一览

       此外,我国钛白粉产品大量出口国外,也对国内的供需情况产生了影响。2017年6月我国钛白粉出口78549吨,同比增长22.96%,环比增长7.94%,单月出口量创出历史新高,出口前三名国家为印度、土耳其和韩国;今年1-6月,钛白粉出口总量达39.6万吨,同比增长13.74%。

2017年1-6月我国钛白粉出口量及同比增长

       由于外贸拉动库存,使国内大生产商出现供应偏紧,助推价格多次连涨,相比之下,国外钛白粉价格的不温不火使得下游企业选择进口的比例大幅提高,钛白粉进口量大幅增长。同时,我国产品同质化严重、低端过剩的现象,也使得我国高端下游产品的制造需要进口钛白粉。2017年上半年我国进口钛白粉总量114536.42吨,同比增长29.46%,其中6月当月进口量为21336吨。

2017年1-6月我国钛白粉进口量及同比增长

未来趋势仍需观察

       展望未来,到了9月10号左右,第四批环保督查就会基本结束,山东、四川等地的企业也在陆续复产,整体行业开工稳步提升。目前,东佳装置的日产量就已恢复至200吨水平。后期整体供应呈现放量态势。

      而从终端市场来看,虽然金九银十是传统旺季,需求端有望提升,但在目前大的环保高压背景下,整体需求端的好转程度依然值得观望。

      同时,我们也要认识到,环保严查可以说是“双刃剑”:把一些前期靠污染环境来换取利益的企业关停,相对应的也就意味着可以提升一些有资质、环保达标企业的产能利用率。因此来看,未来市场供与需的博弈仍在继续。